债券简称:16 京运 01 债券代码:136788 债券简称:16 京运 02 债券代码:136814 北京京运通科技澳门正规博彩娱乐网站有限公司 公司债券 2019 年临时受托管理事务报告 (一) 债券受托管理人: (西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室) 2019 年 4 月 声明 西部证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司(以下简称“西部证券”)编制本报告的内容及信息均 来源于发行人及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺 或声明。 一、本次公司债券发行的基本情况 1、北京京运通科技澳门正规博彩娱乐网站有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期); 债券简称:16 京运 01 债券代码:136788 发行主体:北京京运通科技澳门正规博彩娱乐网站有限公司 发行规模:本期债券发行规模为 12 亿元 债券期限:本期债券为 5 年期固定利率债券,附第 3 年末上调票面利率选 择权和投资者回售选择权 债券利率:本期债券的票面利率为 4.00% 起息日:2016 年 10 月 24 日 付息日:本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日。若 投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年 的 10 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每 次付息款项不另计利息) 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次, 到期一次还本 本金兑付日:本期债券的兑付日为 2021 年 10 月 24 日。若投资者行使回 售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 24 日。如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息 担保情况:本期债券无担保 信用级别及资评机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体长 期信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA 债券受托管理人:西部证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 2、北京京运通科技澳门正规博彩娱乐网站有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期); 债券简称:16 京运 02 债券代码:136814 发行主体:北京京运通科技澳门正规博彩娱乐网站有限公司 发行规模:本期债券发行规模为 12 亿元 债券期限:本期债券为 5 年期固定利率债券,附第 3 年末上调票面利率选 择权和投资者回售选择权 债券利率:本期债券的票面利率为 4.00% 起息日:2016 年 11 月 3 日 付息日:本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 3 日。若 投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年 的 11 月 3 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每 次付息款项不另计利息) 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次, 到期一次还本 本金兑付日:本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 3 日。若投资者行使回售 选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 3 日。如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息 担保情况:本期债券无担保 信用级别及资评机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体长 期信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA 债券受托管理人:西部证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 二、本次债券的重大事项 西部证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司作为“16 京运 01、16 京运 02”的债券受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易 管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债 券上市规则(2015 年修订)》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定, 现将北京京运通科技澳门正规博彩娱乐网站有限公司(以下简称“公司”、“京运通”或“发行人”) 公开发行 2016 年公司债券的重大事项报告如下: 1、交易概述 发行人与闻泰科技澳门正规博彩娱乐网站有限公司(以下简称“闻泰科技”)、北京建广资产 管理有限公司(以下简称“建广资产”)于 2018 年 10 月 24 日在北京市签署《资 产收购协议》,发行人将持有的合肥广合产业投资中心(有限合伙)99.9986%的 财产份额转让给闻泰科技,交易对价为 127,097.16 万元人民币,具体内容详见 我司于 2018 年 11 月 20 日披露的《北京京运通科技澳门正规博彩娱乐网站有限公司公司债券 2018 年临时受托管理事务报告(三)》。 2、进展情况 2018 年 12 月 26 日,经发行人财务部门确认,发行人银行账户收到了第一 笔交易价款人民币 12,709.716 万元。 根据发行人《公司章程》等相关规定,本次出售资产事宜需要提交发行人董 事会和必赢国际注册送体验金大会审议。发行人已分别于 2019 年 2 月 18 日、2019 年 3 月 6 日召 开第四届董事会第九次会议、2019 年第一次临时必赢国际注册送体验金大会,审议通过了《关于出 售资产的议案》。本次出售资产事宜本公司需要履行的审批程序已全部履行完毕。 根据闻泰科技公告,闻泰科技发行澳门正规博彩娱乐网站及支付现金购买资产并募集配套资金 相关事项已经在其 2019 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第四十三次会议、2019 年 4 月 8 日召开的 2019 年第二次临时必赢国际注册送体验金大会审议通过。 根据发行人与闻泰科技、建广资产于 2018 年 10 月 24 日签署的《资产收购 协议》“第十一条协议生效”之规定,《资产收购协议》正式生效。 三、投资风险提示 闻泰科技发行澳门正规博彩娱乐网站及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项尚需获得 其他为完成交易所必需的由第三方或包括中国证监会在内的境内外政府机关做 出的同意、批准、授权、登记或备案。上述报批程序能否获得相关备案、批准或 核准,以及最终获得相关备案、批准或核准的时间尚存在较大不确定性,敬请投 资者注意相关风险。 本次发行人出售资产事项不会对发行人的经营、财务和未来发展产生重大影 响,不会影响发行人管理团队的勤勉尽职,不会对“16 京运 01、16 京运 02”债 券的还本付息产生重大不利影响。 西部证券作为北京京运通科技澳门正规博彩娱乐网站有限公司公开发行 2016 年公司债券的债 券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获 悉相关事项后,西部证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受 托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。 西部证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债 券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为 准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人 职责。 特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。