股票代码:600240 股票简称:华业资本 债券代码:122424 债券简称:15 华业债 (北京市朝阳区东四环中路 39 号 A 座 16 层) 北京华业资本控股澳门正规博彩娱乐网站有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 (四川省成都市东城根上街 95 号) 二〇一八年十月 重要声明 国金证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司(以下简称“国金证券”)编制本报告的内容及信息 均来源于北京华业资本控股澳门正规博彩娱乐网站有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“华 业资本”)对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意 见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺 或声明。 一、本次公司债券核准情况 2015 年 7 月 21 日,经中国证监会签发的“证监许可【2015】1739 号”文核 准,公司获向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 15 亿(含 15 亿元)的 公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券于 2015 年 8 月 7 日发行完毕, 实际发行规模 15 亿元。 二、本次债券基本情况 1、发行主体:北京华业资本控股澳门正规博彩娱乐网站有限公司。 2、债券名称:北京华业资本控股澳门正规博彩娱乐网站有限公司 2015 年公司债券。 3、发行总额:本期发行公司债的规模为 15 亿元。 4、票面金额及发行价格:本次债券票面金额为人民币 100 元,按面值发行。 5、债券期限:本期发行的债券期限为 5 年,含第 3 年末发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权。 6、债券利率:本期前三年公司债券票面利率为 5.8%。本期债券后二年的票 面利率上调至 8.50%。 7、债券利率定价流程:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本次债券发行 总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。 8、发行人上调票面利率选择权:公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年 末上调本期债券后 2 年的票面利率,公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日 前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。 若公司未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。 9、投资者回售选择权:公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅 度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为 继续持有本期债券,并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。 10、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 11、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每 年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所 持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息 及所持有的债券票面总额的本金。 12、起息日:本期债券的起息日为 2015 年 8 月 6 日。 13、利息登记日:本次债券的利息登记日按照上交所和证券登记机构的相关 规定执行。 14、付息日期:本期债券存续期间,付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 6 日。如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 8 月 6 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息。 15、本金支付日:本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 6 日。如投资者行使回 售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 6 日。如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。 16、本息支付方式:本期债券本息支付按照证券登记机构的有关规定本 期债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理。 17、担保情况及其他增信措施:本期公司债无担保及其他增信措施。 18、募集资金专项账户:发行人开立募集资金专项账户,用于公司债券募集 资金的接收、存储、划转与本息偿付。 19、信用评级资信评级机构:经联合信用评级有限公司评定,发行人的主体 长期信用等级为 AA 级,本期债券的信用等级为 AA 级。2018 年 10 月 8 日,联 合信用评级有限公司下调发行人评级,发行人的主体长期信用等级降为 BBB-, 本期债券的信用等级降为 BBB-。 20、主承销商/债券受托管理人:发行人聘请国金证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司作为本 期债券的债券主承销商和受托管理人。 21、发行方式、发行对象与配售规则 发行方式:具体定价与配售方案参见发行公告。 发行对象及配售安排:面向合格投资者公开发行,具体参见公告。 22、承销方式:本期债券由主承销商国金证券负责组建承销团,以余额包销 的方式承销。 23、公司债上市安排:本次公司债券于 2015 年 9 月 8 日在上海证券交易所 上市。 24、回售情况:2018 年 8 月 6 日,投资人回售 15 华业债 154,239,000 元。 本次回售后,15 华业债剩余余额 1,345,761,000 元。 三、本次债券重大事项 国金证券作为“15 华业债”的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权 益有重大影响的事项,积极履行受托管理人职责,全力维护债券持有人的合法权 益。发行人于 2018 年 10 月 10 日披露了《关于收到应诉通知书的公告》、《关 于公司债券评级调整的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、 《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及 约定,现就本期债券重大事项报告如下: (一)关于诉讼的基本情况 2018 年 10 月 10 日,发行人披露,于 2018 年 10 月 9 日收到北京市第四中 级人民法院(2018)京 04 民初 499 号和(2018)京 04 民初 500 号《应诉通知书》、 《起诉状》等法律文书。原告中国民生银行澳门正规博彩娱乐网站有限公司北京分行起诉北京华业 资本控股澳门正规博彩娱乐网站有限公司及其子公司北京君合百年房地产开发有限公司。原告提起 诉讼:1、请求法院判令发行人立即偿还原告借款本金 5.98 亿元、利息零元,及 2018 年 9 月 29 日起至实际清偿日的利息、罚息、复利(按照《流动资金贷款借 款合同》约定计算;2、请求法院确认,原告享有对北京君合百年房地产开发有 限公司抵押的京( 2018 )通不动产证明第 0019482 号项下的国有建设用地使用 权/房屋所有权享有抵押权,并就该财产拍卖、变卖所得价款优先受偿;3、请 求法院确认,原告对发行人持有并质押给原告的西藏华烁投资有限公司 100%股 权享有优先受偿权;4、请求法院判令发行人承担案件实现债权的全部费用(包 括但不限于案件受理费、财产保全费、公告费、评估费、执行费、律师费)。 发行人正在与律师积极商讨应诉方案。本案尚未开庭审理,且未来的生效判 决结果尚无法定论。本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确 定。 相关诉讼具体内容详见公告: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&stockCode=600240 &announcementId=1205489516&announcementTime=2018-10-10 (二)关于公司债券评级下调基本情况 发行人于 2018 年 10 月 10 日披露,联合信用评级有限公司出具了《关于下 调北京华业资本控股澳门正规博彩娱乐网站有限公司主体长期信用等级及“15 华业债”债券信用 等级的公告》,联合评级决定将华业资本的主体长期信用等级由“AA”下调至 “BBB-”,同时将“15 华业债”债项信用等级由“AA”下调至“BBB-”,并 继续将华业资本主体列入可能下调信用等级的评级观察名单。具体内容详见公 告: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&stockCode=600240 &announcementId=1205489515&announcementTime=2018-10-10 四、提醒投资者关注的风险 国金证券作为“15 华业债”的受托管理人,在获悉相关事项后,及时与发 行人进行了沟通。受评级下调、债权人起诉等因素影响,发行人融资能力受到较 大影响,有可能对本次债券本息偿付造成较大影响,国金证券特出具本临时受托 管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险。发行人对于上述事项的说 明公告已在上海证券交易所网站等披露。受托管理人将持续密切关注对“15 华 业债”债券持有人利益有重大影响的事项,并及时向上述债券持有人发布后续债 券临时受托管理事务报告。 (本页无正文,为《北京华业资本控股澳门正规博彩娱乐网站有限公司 2015 年公司债券临时受托 管理事务报告》之盖章页) 国金证券澳门正规博彩娱乐网站有限公司 2018 年 10 月 日